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帶你從業務員思維轉化為顧問視角，學會用專業工具檢視保障缺口，設計人生階段保單策略，並結合儲蓄與傳承規劃，打造顧問價值與收費模式，開啟專業變現之路。
從被拒絕，到被信任｜顧問式轉型的起點，打造保險+財富雙贏方案
你知道嗎？保險不只是保障，更是協助客戶建立財務安全網、增加現金流、提升預備金與資產傳承策略的關鍵性工具。
這堂課程將帶領你從「推銷商品」的業務角色，轉化為「有價值」的顧問角色。
你將學會如何運用專業的工具與有邏輯性的流程來引導檢視保障缺口，依人生階段調整保單內容與結構，並將保單規劃納入完整財務規劃藍圖中。
其次，課程將教你如何結合儲蓄與投資概念，讓保險成為高資產客戶的第二預備金與傳承利器，並藉此打造你的顧問收費模式與差異化市場定位。
這不只是保單規劃課，這是一場專業升級與顧問變現的開始！！
從商品銷售轉向顧問服務的角色轉變
差異點：多數傳統課程聚焦於保險商品的功能與銷售話術，學到的多數是如何介紹商品、回答異議、抗拒處理與達成成交。
優勢：課程強調專業顧問思維，教你如何透過風險評估與需求引導，建立信任感與專業度，進而成為「提供解決方案」的顧問角色，創造與客戶更長久、可持續的關係。
結合完整財務規劃，不只談保障商品本身
差異點：一般保險課程著重於保障功能與商品類型分類，缺乏與客戶整體財務目標的連結。
優勢：課程將保險定位為財務規劃的一環，涵蓋收支管理、投資管理、稅務規劃與資產傳承，讓你能針對不同人生階段提供全面性解決方案，更有能力服務高資產、中小企業主族群。
導入顧問收費模式，突破傳統佣金思維
差異點：大多數業務訓練僅教導如何靠銷售商品獲取佣金，缺乏「專業收費」的概念與操作模式。
優勢：課程教你如何將專業流程轉化為收費服務，從風險診斷、保單優化到傳承規劃，都能呈現你的顧問價值，發展出獨立於商品銷售之外的顧問收入模式，真正實現價值變現與市場區隔。
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