▪︎ 從收入支出到全方位解決財務問題

▪︎ 落地實操：提供整套執行策略與工具

▪︎ 進階規劃&專業領域增加業外收入

▪︎ 如何以最低成本投保，最大化退休金

▪︎ 選擇「月領」 vs 「一次領」的最優解

▪︎ 避開勞保、勞退誤區，讓退休無憂

▪︎ 從生活情境打開有效邀約

▪︎ 快速讓客戶清楚瞭解自己的保障缺口

▪︎ 教你成為客戶願意依賴的風險顧問

▪︎ 認識股市三大戰區與籌碼

▪︎   基本面＋技術面選股實戰

▪︎   完成專屬你的投資計畫書

▪︎ 多元收入申報與節稅策略

▪︎ 房地產稅負多，如何省下高額稅賦？

▪︎ 破解資產傳承煩惱，實例解析傳承之道

▪︎ 如何挑選優質配息型ETF，創造現金流

▪︎   配息型ETF＋資產配置，資產持續增長

▪︎   從開戶到退休的全攻略

▪︎ 用數據預演人生情境，讓規畫更有方向

▪︎ 布局財務破口，撐得住意外也抓得住機會

▪︎ 穩中求進強化效益，讓資產滾動不靠運氣

▪︎ 認識景氣循環的重要經濟指標

▪︎ 認識景氣週期，掌握投資趨勢

▪︎ 一張總體經濟循環圖，讓你不被當韭菜